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第1490章 目前市场仍处于存量博弈的淘汰赛（第2页）

大金融股异动拉升，农业银行、上海银行、交通银行再创历史新高，中国太保、中国人保、中国平安、华泰证券、厦门银行、宁波银行等跟涨。

中信建投指出，从2024年年报及2025年一季报情况来看，光伏行业盈利能力明显回落。

但当前研报认为光伏行业报表端底部已经出现，四季度大量固定资产减值以及一季度东南亚双反影响已体现至报表，预计盈利能力进一步恶化概率较小。

（中信建投）

银河证券指出，消费电子板块受到国家补贴政策的刺激淡季不淡，苹果产业链业绩稳健增长，行业后续多重创新包括液态金属、AI眼镜、光学创新等有望推动相关供应链业绩持续提升。

元器件板块整体一季度受下游政策补贴刺激需求强劲，二季度整体依然维持平稳，包括面板、LEd、被动元件等整体供需平衡，龙头公司经营稳健。

（银河证券）

华泰证券指出，全国电力统一大市场加速推进，特高压与背靠背项目作为全国电网网架实现互联互通的关键，预计推进节奏加快在即，年内有望核准5-6条特高压直流、3-4条特高压交流及5-6个背靠背项目，（华泰证券）

整体而言，若能快速迎来强回流的话，市场主线地位或得以进一步确认，反之若延续调整或修复强度不及预期的话，那么届时板块内部或将呈现出缩容炒作的淘汰赛模式。

目前市场仍处于存量博弈的环境之下，市场热点依旧维持快速轮动态势，应对上把握节奏仍是关键。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非为荐股，消息素材取自网络，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，招商，信达，中信，华泰，民生，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。

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2025.05.14